經(jīng)歷了經(jīng)濟持續(xù)通脹、海上風電成本高漲、項目開發(fā)受阻等一系列挑戰(zhàn)，國際風電整機制造商業(yè)績終于見到一絲“曙光”。

近日，全球風電整機巨頭陸續(xù)發(fā)布2023年年度業(yè)績數(shù)據(jù)以及2024年第一季度營收情況。經(jīng)歷了經(jīng)濟持續(xù)通脹、海上風電成本高漲、項目開發(fā)受阻等一系列挑戰(zhàn)，風電整機制造商業(yè)績終于見到一絲“曙光”。維斯塔斯作為全球風電整機龍頭，2023年“扭虧為盈”，通用電氣可再生能源板塊陸上風電和電網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)盈利，西門子歌美颯在風機質(zhì)量問題頻發(fā)的情況下，訂單規(guī)模仍有所上漲。

虧損勢頭暫停

歐洲能源供應危機、經(jīng)濟通脹、電價高漲，2022年是維斯塔斯成立以來挑戰(zhàn)最多的一年，該公司連續(xù)4年營收增長后首次轉弱，同時各項財務指標均出現(xiàn)下滑。不過，2023年，該公司迎來轉機。維斯塔斯披露稱，2023年，該公司整體營收為153.82億歐元，較2022年同比增長6%，其中服務業(yè)務營收35.68億歐元，同比增長13%，現(xiàn)金流水平得到提升，達到2.04億歐元。從利潤水平來看，維斯塔斯當期利潤規(guī)模達到7800萬歐元，實現(xiàn)扭虧為盈。

同樣迎來業(yè)績轉機的還有通用電氣風電板塊。通用電氣在2023年年度報告中指出，該公司通過改善生產(chǎn)方式降低了陸上風電固定成本，提高了陸上風機生產(chǎn)以及規(guī)模化擴張的效率。整體來看，通用電氣可再生能源2023年虧損14億美元，與2022年虧損22億美元相比有所收窄，同時營收高達150.5億美元，同比增長16%。

另外，曾經(jīng)的海上風電“霸主”西門子歌美颯，在重大質(zhì)量問題壓力下業(yè)績也有所轉圜。西門子歌美颯最新披露的初步測算顯示，2024財年第一季度營收20.43億歐元，同比增長4.8%。不過，整體上看該公司仍處于嚴重虧損，稅前現(xiàn)金流為負11.72億歐元。該公司同時表示，西門子歌美颯面臨的質(zhì)量不合格指控仍對其造成巨大負擔。

訂單規(guī)模走高

據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的數(shù)據(jù)，2022年全球十大風電整機制造商中，維斯塔斯、通用電氣、西門子歌美颯以及Nordex整機制造新增裝機容量排名第二、第三、第五以及第七，基本占據(jù)絕大部分中國以外風電市場訂單。

從目前披露的訂單規(guī)模來看，國際風電整機商訂單規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中，維斯塔斯2022年訂單規(guī)模為10.4吉瓦，陸上風電以及1.9吉瓦海上風電訂單，而最新財報顯示，2023年該公司獲得了15.3吉瓦陸上風電訂單以及3.1吉瓦海上風電訂單，漲幅明顯。

通用電氣可再生能源板塊2023年也在美國斬獲多個風電訂單，新墨西哥州SunZia項目預期裝機規(guī)模為2.4吉瓦，有望成為美國最大風電項目；同時，該公司在德國、荷蘭等歐洲國家收獲頗豐，總計簽訂了5個裝機容量為2吉瓦的風電項目合作。

另外，Nordex集團公布的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，該公司2023年訂單收入達到65億歐元，較2022年的57億歐元同樣上漲明顯，甚至超過了該公司發(fā)布的指導預期，全年新增風機容量規(guī)模7.4吉瓦，超過2022年的6.3吉瓦。Nordex集團首席執(zhí)行官何塞·路易斯·布蘭科表示，2023年，公司業(yè)績每個季度都在逐步改善，下半年表現(xiàn)尤為強勁，整體上已經(jīng)達到收支平衡，為進一步發(fā)展奠定了基礎。

市場環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)

雖然虧損勢頭有所減緩，但在業(yè)界看來，各大風電整機商的未來仍存在諸多挑戰(zhàn)。維斯塔斯首席執(zhí)行官亨利克·安德森坦言，維斯塔斯2023年業(yè)績情況好轉主要受第四季度創(chuàng)紀錄訂單收入帶動，市場環(huán)境也有所轉好，但未來仍充滿不確定性，地緣政治波動、項目審批緩慢以及電網(wǎng)擴張不足仍是2024年風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。

除宏觀因素外，國際風機產(chǎn)品自身競爭力也有所削弱。去年下半年，西門子歌美颯爆出批量產(chǎn)品質(zhì)量問題，該公司最新表態(tài)稱，今年將重點解決遺留的質(zhì)量問題。

同時，近三年來材料價格上漲、通脹和供應鏈瓶頸也仍在困擾國際風電整機商。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年下半年簽署的全球風機協(xié)議價格高達99萬美元/兆瓦，比上半年高出3%，陸上風機價格相比疫情前漲幅高達30%。

事實上，作為全球最大的海上風電項目開發(fā)商，沃旭就多次表示海上風電成本上漲明顯。該公司2023年因通脹和供應鏈瓶頸退出美國兩大海上風電項目后，還宣布退出西班牙、葡萄牙等多國海上風電市場。

對比之下，中國風電整機競爭力不斷提高。此前，歐洲化工企業(yè)巴斯夫主席薄睦樂曾表示，與歐洲風機產(chǎn)品相比，中國海上風機產(chǎn)品不僅更有價格優(yōu)勢，技術上也領先。另據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，中國與其他風電市場的定價差距正在擴大，在海外市場成本優(yōu)勢尤為明顯。

原標題：國際風電整機商發(fā)展整體向好

文丨本報記者 李麗旻

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