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2024（第二屆）機器視覺技術與應用峰會

技術跨越 · 視見增量

主辦單位：高工機器人、高工機器人產業研究所（GGII）

 峰會時間：2024年5月17日

峰會地點：中國·深圳

 報名&合作咨詢：李女士18565829548

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*本文共約 2946字，閱讀完成需 5 分鐘。

從生產流程來看，行星減速器的制造流程主要包括毛坯加工、熱處理、裝配等，壁壘主要體現在齒形加工以及熱處理環節，制造壁壘低于諧波減速器和RV減速器。在工業機器人領域，并聯機器人主要使用的是行星減速器，SCARA機器人中大部分以2-3個諧波減速器配合1-2個行星減速器。與常見工業機器人2-6的自由度相比，人形機器人通常有30-40自由度，單臺對應的伺服電機、減速器數量需求較原來大幅增加。2023年，多方勢力入局人形機器人，并攜手國內零部件企業，推出了多款人形機器人產品。隨著人形機器人產業進入量產前夕，以減速器為代表的核心零部件企業將充分受益。高工機器人產業研究所(GGII)判斷，樂觀情況下，2025年中國人形機器人有望迎來產業化落地元年，預計2026年中國人形機器人市場規模將達到30億元，2030年有望突破380億元。目前人形機器人主要有兩個減速器方案：諧波減速器+電機；行星減速器+電機。其中，行星減速器的方案優勢在于剛性強、價格便宜，多用于腿部、髖部等關節。有研究機構測算，假設單臺人形機器人行星減速器需求為4個（雙腿各1個+髖部2個），單價從500元下降到200元，2030年樂觀/中性/悲觀情況下對應行星減速器市場空間分別為16/8/4億元。廣闊的市場下，行星減速器行業引來各方勢力紛紛押注，除了專注于行星減速器的老玩家外，還有專注于做RV減速器、諧波減速器的減速器企業開始布局行星減速器，另外，還有越來越多深耕齒輪的精密部件企業也在加入研發、生產行星減速器的隊伍。讓我們來一起看看，目前行星減速器領域都有哪些玩家~（注：以下排序不分先后）

老玩家派系

▌友川精密

友川精密（原多摩川精密技術）成立于2012年，產品包括行星減速機，諧波減速機、中空平臺、人形機器人關節減速機、納米電動滑臺、UVW視覺對位平臺。其中，在行星減速器方面，友川精密的產品包括TB、TL、TD、TS、TBR、TLR、TDR、TSR等多個系列。工業機器人領域的合作客戶有川崎、拓斯達、華盛控、眾為興、庫比克集團、隆深機器人等。友川精密透露，公司的產品在新能源鋰電池，光伏行業有著大量的應用，在2019年，公司入選了比亞迪，寧德時代供應商目錄。在產能方面，2023，公司行星減速器產能25萬臺；2024年，公司將圍繞人形機器人開發關節驅動一體行星減速機電機，屆時產能預計突破35萬臺。目前，友川精密已在日本、韓國、土耳其、中國臺灣、菲律賓等建立海外子公司。2022年，友川精密的東莞工廠生產基地營業收入為1.8億元，2023年，營業收入為3億元。▌羅斯特傳動羅斯特傳動于2013年成立，依托Rouist-auto公司50多年的齒輪技術，為本土OEM廠商提供精密傳動部件、精密齒輪、精密行星減速器、精密諧波減速器。其中，行星減速器產品主要包括PBH、PLH、PT、PSH等多個型號。銷售區域覆蓋國內外市場，包括印度、越南等東南亞國家，以及歐美等國家。2017年，羅斯特傳動在南海區嘉美科技園成立佛山羅斯特工廠；2021年，羅斯特傳動在投資建造了浙江嘉興平湖工廠，2022年開始投入使用。據羅斯特傳動介紹，目前公司產能可達25000臺/每月，其中，行星減速器可達23000臺/每月，諧波減速器可達2000臺/每月。▌科峰智能科峰智能成立于2010年，2016年其行星減速器開始投產。發展至今，在產品方面，科峰智能已形成了45-235全系列斜齒行星減速器、16-1720 全系列直齒行星減速器、微型行星減速器、智能減速器等產品系列。目前，科峰智能已向新松機器人、海康機器人、快倉智能、極智嘉、國自機器人、ABB、庫卡等知名客戶供應精密行星減速器。科峰智能招股說明書顯示，在營業收入方面，公司精密行星減速器2022年營業收入為29,540.52萬元，占總營業收入77.70%。2020年、2021年和2022年，科峰智能精密行星減速器的產能分別為16.59萬臺、25.22萬臺和35.78萬臺，產能利用率分別為97.05%、92.80%和66.42%。2024年2月2日，科峰智能申請撤回IPO文件，上交所終止對其審核。▌紐氏達特紐氏達特成立于2006年，是一家秉承歐洲技術的精密行星減速機生產制造商。在產品層面，紐氏達特擁有精密行星減速機、復合行星減速機、MINI行星減速機等豐富的產品系列，已經獲得先導智能、海康、大華、蔚來、北方華創等行業頭部客戶的認可，其減速機也已適配日本安川、松下、三菱、富士、臺灣東元等任意廠商的伺服馬達，年產銷近60萬套精密行星減速機。在對外投資上，2021年，紐氏達特和法奧意威機器人系統有限公司共同投資諧波減速器企業德美精密傳動。2024年1月11日，紐氏達特宣布獲得由國投招商、山東新動能基金、宏泰基金、淄博高新產業投資、國家電投、東證資本、蘭璞創投、成都滬蓉創投、諾華資本、山東高速集團投資的A+輪。據洪泰基金透露，該輪融資額高達數億元，將主要用于紐氏達特高端精密減速機及傳動模組的研發和生產。▌卓藍自動化卓藍自動化成立于2012年，產品包括高精密行星減速機、機器人專用諧波減速機、電動滾筒、中空旋轉平臺等。2021年，卓藍自動化在東莞望牛墩鎮投資卓藍精密傳動制造項目，主要從事精密行星減速機，諧波減速機的研發和生產。該項目計劃總投資3.5億元，用地26.43畝，項目達產后預計行星減速機年產量50萬臺，諧波減速機10萬臺的生產能力。

縱橫謀局派系

▌中大力德中大力德一直從事減速電機、減速器等核心零部件的生產和銷售，推出微型無刷直流減速電機、精密行星減速器、滾筒電機、RV減速器、諧波減速器、伺服驅動、永磁直流減速電機等產品。2008年，中大力德開始生產高精度行星減速器；2011年，中大力德生產出國內第一款伺服用斜齒輪高精度行星減速器；2012年中大力德開始生產傳動型行星減速器。2022年，中大力德成功開發出大功率低壓伺服電機+精密行星減速器一體化產品。中大力德透露，公司持續關注人形機器人發展空間和機遇，正在與相關客戶積極對接。▌智同科技智同科技成立于2015年，在通用減速機和精密減速機兩大產品線上均有布局，并廣泛應用于各類工業機器人、精密機床、工程裝備等領域。其中，在行星減速器領域，智同科技合作客戶包括阿童木機器人。在智同科技建有28000平方米的研發生產場地上，智同科技已經具備精密行星減速機年度產能1萬臺的規模化生產能力。▌國茂股份2024年2月19日，國茂股份正式擬以自有資金收購行星減速器企業摩多利傳動65%的股權，快速入局行星減速器領域。公開信息顯示，摩多利智能傳動主營高端精密行星減速機，產品廣泛應用于激光切割機、數控機床、機器人、鋰電池設備、光伏設備、印刷設備等中高端裝備領域。

齒輪精密部件派系

▌寧波東力寧波東力于1997年成立，于2007年在深圳中小板掛牌上市。寧波東力的子公司東力傳動是一家專注于齒輪傳動和電驅動設備的研發、生產和服務的高新技術企業。2024年3月2日，寧波東力在投資者互動平臺上表示，目前公司行星減速機生產與訂單情況一切正常，產銷量為2000-3000臺/月。▌精鍛科技精鍛科技成立于1992年，專注于汽車精密鍛造齒輪及其他精密鍛件的研發、生產與銷售，主要產品為汽車差速器錐齒輪、差速器總成、汽車變速器結合齒及其他產品（異形件、軸類件、盤類件、VVT 等）。2023年，精鍛科技透露，已成立專門團隊布局人形機器人關節行星減速器領域，進行樣品開發與內部試驗驗證。▌豪能股份豪能股份成立于2006年，2017年在上交所上市，主要從事汽車傳動系統相關零部件產品的研發、生產和銷售以及航空航天零部件的高端精密制造。投投資機構調研顯示，2023年Q4，豪能股份的行星減速器實現量產，與機器人領域企業交流密切。2024年3月7日，豪能股份在投資者互動平臺上表示，公司全資子公司重慶豪能正在建設精密行星減速器項目，該產品可應用于機器人領域。

本文為減速器系列的第四篇，下一篇，高工機器人將圍繞減速器行業發展進行預判，敬請關注！

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